Как работать в amoCRM для новичков: пошаговая инструкция

Зачем менеджеру CRM и что в ней действительно важно

amoCRM — это общая память отдела продаж. Всё, что вы узнали о клиенте, должно лежать в карточке сделки, а не в голове, блокноте или личном мессенджере. Если вы заболели или ушли в отпуск, коллега откроет карточку и продолжит разговор с того же места. Для руководителя это единственный способ увидеть, на каком этапе клиенты застревают и кто из менеджеров забывает про обещания.

Воронку, этапы и поля обычно настраивает администратор или руководитель. Ваша задача на старте — не перестраивать систему, а пользоваться ею по правилам компании и вовремя говорить, если что-то неудобно. Названия этапов в компаниях отличаются, но логика везде одна: заявка пришла, с клиентом поговорили, предложение отправили, решение принято.

Как работать в amoCRM для новичков: основные экраны

Сначала просто пройдитесь по разделам и откройте несколько сделок. Просмотр ничего не ломает, а вот перетаскивание карточек и удаление меняют данные, поэтому делайте их осознанно.

• «Сделки» — воронка: колонки — это этапы, карточки — сделки. Включите фильтр, чтобы видеть только свои.
• «Задачи» — просроченные, сегодняшние и будущие дела. С этого раздела начинается рабочий день.
• «Чаты» — сообщения из подключённых каналов: Telegram, Instagram, сайт и другие.
• «Списки» — контакты и компании. Здесь работает поиск по телефону, имени и названию.
• «Аналитика» — в основном для руководителя, но полезно понимать, по каким данным оценивают вашу работу.

Карточка сделки и мобильное приложение

В карточке слева находятся поля: контакт, сумма, источник, ответственный и другие, которые добавила компания. Справа — лента событий: звонки, сообщения, примечания, смена этапов. Внизу можно написать клиенту, оставить примечание или поставить задачу. Лента — это история отношений с клиентом, и читать её нужно перед каждым звонком, даже если сделку вёл коллега.

Сразу установите мобильное приложение и включите уведомления о новых сделках, сообщениях и задачах. Клиент, написавший вечером, не будет ждать до утра: чаще он просто уйдёт к тому, кто ответил быстрее. Заполните своё имя и фото, чтобы коллеги видели, кто ответственный.

Рабочий день менеджера: утренний порядок

Привычка важнее знания всех кнопок. Просроченная задача — это обещание клиенту, которое не выполнено; лучше честно перенести срок, чем оставлять красную отметку: по ней руководитель судит о дисциплине. Простой порядок на каждое утро:

• Откройте просроченные задачи: выполните каждую или поставьте новый честный срок.
• Просмотрите задачи на сегодня и прикиньте, кому и когда звонить.
• Проверьте чаты без ответа.
• Разберите новые заявки и ответьте на них первыми.
• В конце дня убедитесь, что у каждой открытой сделки есть задача с датой.

Новая заявка: пошаговая работа

Заявка может прийти из рекламы в Instagram, из Telegram-бота, с сайта, из объявления на OLX или по звонку. Если у неё нет ответственного, она попадает в «Неразобранное». Ваша заявка — примите, спам или дубль — отклоните.

Пример. Цветочный магазин в Ташкенте получает обращения из Instagram Direct и Telegram. Вечером клиентка пишет про букет на завтра. Менеджер принимает заявку, отвечает из карточки, уточняет адрес, время и примерный бюджет, записывает это примечанием и ставит задачу: утром узнать, готова ли клиентка оплатить через Click или Payme. Утром система напомнит сама. Без задачи этот разговор утонул бы среди новых сообщений.

Порядок действий при любой заявке:

• Откройте карточку, прочитайте источник и первое сообщение клиента.
• Свяжитесь с клиентом — звонком или в чате, как ему удобнее.
• Задайте вопросы, нужные для следующего этапа, и заполните поля.
• Кратко запишите итог разговора в примечании.
• Перенесите сделку на нужный этап, если выполнен его критерий.
• Поставьте задачу на следующий шаг с датой и временем.

Звонки и переписка: где вести диалог с клиентом

Новички часто переписываются с клиентами там, где удобнее лично им. Сравним варианты, чтобы была видна разница. Шаблоны сообщений экономят время: приветствие, адрес, реквизиты, график работы. Но имя клиента и детали подставляйте сами, иначе ответ выглядит как массовая рассылка.

• Чат или звонок из карточки amoCRM: история сохраняется, руководитель видит диалог и может подсказать, работают шаблоны, а коллега при необходимости подхватит клиента.
• Личный Telegram или WhatsApp: быстро, но вся переписка остаётся у вас. Уйдёте из компании — клиент и договорённости уйдут вместе с вами.
• Блокнот или таблица рядом с CRM: данные дублируются, быстро устаревают, и никто, кроме вас, их не видит.

Примечания, поиск и закрытие сделки

После разговора оставляйте примечание на две-три строки: что важно клиенту, какие были возражения, о чём договорились. Через месяц вы не вспомните детали, а запись позволит продолжить разговор без неловких вопросов. Поля заполняйте только нужные для вашей воронки: бюджет, интерес, источник.

Перед созданием нового контакта найдите клиента по телефону и имени. В Узбекистане человек легко пишет в Telegram с одного номера, а звонит с другого, поэтому проверьте оба варианта, иначе появится дубль и два менеджера позвонят одному клиенту.

Закрывайте сделки правильно. Покупка состоялась — перенесите на успешный этап и проверьте сумму. Клиент отказался — переведите в нереализованные и выберите конкретную причину: дорого, купил у другого, не дозвонились, передумал. Не выбирайте «другое» и не удаляйте сделку: удаление стирает историю, а причины отказов — это данные, по которым руководитель улучшает рекламу и предложение.

Типичные ошибки новичков

Большинство потерянных клиентов — результат не плохого продукта, а забытых мелочей. Каждую ошибку легко исправить за минуту, но только в тот момент, когда она случилась: через неделю восстановить, о чём договорились, почти невозможно. Вот что встречается чаще всего:

• сделки без задачи на следующий шаг
• переписка в личных мессенджерах
• звонок без примечания после него
• заявки в «Неразобранном», которые висят часами
• сделки, застрявшие на первом этапе после разговора
• удаление сделок вместо закрытия с причиной
• дубли контактов из-за отсутствия поиска

Чек-лист первой недели и приём заявок через Telegram-бот

К концу недели вы должны уверенно делать пять вещей: начинать день с задач, отвечать на заявки в первые минуты, фиксировать итог в примечании, двигать сделку по этапам и закрывать её с причиной. Если что-то не получается, спросите у руководителя, что означает этап или поле, а неудобство в системе не обходите: часто его решает небольшая настройка.

Когда заявок становится много, ручной разбор отнимает время. Тогда помогает Telegram-бот, который собирает имя, телефон и суть запроса и передаёт их в CRM уже готовой карточкой. Такие боты мы разрабатываем в markdev для бизнеса в Узбекистане. Если хотите обсудить, как связать бота с вашей воронкой, напишите нам — разберём вашу задачу.